お客様に寄り添う
Kenta Watanabe
東京でファイナンシャルプランナーとして活動しております、渡辺健太と申します。
多くの方々が人生のさまざまなステージで直面するリスクや不安について、最適な保険や資産運用を通じてサポートするのが私の役目と考えております。得意とするのは「ライフプランニング」。お客様一人ひとりの人生設計や夢、希望に合わせたアドバイスを行い、最適なプランを一緒に考えていくことに重点を置いています。 「お客様に寄り添う」ことをモットーに日々の業務に取り組んでいます。皆様の大切な人生のパートナーとして、安心して頼りにしていただけるよう、誠実に努力して参ります。保険はただの商品ではありません。それぞれの人生と繋がる大切なサポートツールです。この視点から、お客様と共に最適な保障を築いていきたいと思っております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
| 所属 | 株式会社新光FPサービス |
| 出身 | 茨城県 |
| 保有資格 | ファイナンシャルプランナー２級 証券外務員一種 |
| 趣味 | ゴルフ・野球・バスケなどスポーツ全般 ※ゴルフは自信あります！ |
| 対応エリア | 全国（オンライン含む） |
「お客様のわからない」を減らしていく。
なんとなく保険に入った。なんとなくNISAを使って資産形成をしているといったお悩みを多く聞きます。
私はファイナンシャルプランナーとしての観点（ライフプランニング等）と証券外務員としての観点（NISAなどの資産運用）を持っているため、その両方のサポートを行うことができます。
万が一の時の保険も大切、将来を考えた運用も大切という考えのもと、お客様に合った保険、資産運用のサポートをしております。
子どもたちの未来を明るく
現在社会は情報過多で何を参考にして判断すればよいかがとても難しくなっています。
私は前職の教育関係の仕事を通じ、今の子どもたちは私たち以上に大変な社会を生きていくのだと感じました。
そんな中、子どもたちの明るい未来を創るためには私たち大人が適切な判断、学びをしていくことが大切であると感じています。
人生においての大切なお金の判断をともに考えていければと思っております。
「常に楽しく」
私は人生において常に楽しくを毎日の行動指針にしております。
「笑っても一日、怒っても一日。泣いても一日、苦しんでも一日。それなら笑って一日を過ごそう」の言葉がとても好きで日々仕事に遊びに全力で生きています。
趣味も多くゴルフに野球、バスケなどスポーツ全般をやっております！
ゴルフが趣味な方いらっしゃいましたら是非一緒にラウンドしてください！
このような時はお声かけください！
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ライフプラン関係
ライフプランは資産形成・夢の実現の第一歩です！丁寧に説明いたします。
損害保険
損害保険も生命保険と同じくらい大切です。
貯蓄・運用の相談
資産形成に欠かすことができない資産運用。まずは基礎からご案内いたします。
お金全般
お金全般のご相談を承っております。
教育関係
教育費でお悩みの方もぜひご相談ください。
保険の見直し
保険は定期的に見直してこそ活きてきます。
少し日常をご紹介
ご相談事例
T様ご一家の例
T様は、現在40代の会社員。奥様と9歳・5歳の男の子と一緒に東京で暮らすキャンプ大好き一家です。今回はT様のご相談事例をご紹介。
- ポイント１：独身時代から変えていなかった保険
- 時間をかけてヒアリングをさせていただいた結果、独身の時から全く見直しをしていない保険があることが判明。再度、必要保障額などを掲載し、現在のニーズにあったものに再度ご提案をいたしました。
- ポイント２：給付対象となる手術等が少ない医療保険
- 「一生涯保険料が変わらないってことだからもう変えることがないと思っていた」 医療保険は、保険会社の努力もあってどんどん保障内容が進化をしています。T様はかなり古い医療保険に入っていたようでもっと給付対象の広い保険商品に切り替えをお勧めしました。
- ポイント３：運用には怖くて手を出していない・・・
- 「貯金はもっぱら銀行預金」 このような方は珍しくありません。保障も確保できる変額年金のお話をさせていただきリスク許容範囲内でご提案をさせていただきました。
T様は結果的に保険料がほとんど変わらずご自身またはご家族のためになる保険にすることができたとご満足いただけました。今でも定期的にご依頼いただき見直しチェックを致しております。